یو جونگ تمایل به خودکشی دارد، اما با این حال با بی‌میلی برای انجام کارهای داوطلبانه به زندان می‌رود. او در آنجا با زندانی‌ای ملاقات می‌کند که در انتظار حکم اعدام است. این دو با وجود تفاوت‌هایشان به سرعت عاشق یکدیگر می‌شوند، اما زمان زیادی در اختیار ندارند.

جی هیون پس از عمل تغییر جنسیت، از زندگی جدید خود به عنوان یک زن لذت می‌برد. یک روز پسری در خانه‌اش را می‌زند و ادعا می‌کند که جی هیون پدر اوست. تلاش‌های او برای ایفای نقش یک پدر معمولی با زندگی زنانه‌اش در تضاد قرار می‌گیرد.